บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ที่เรทติ้งระดับ A+ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันคือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เสนอขาย หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง [2.70 – 2.95]% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ และมีมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 นี้ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของ บมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ และบริษัทในกลุ่ม โดยเฉพาะบริษัทย่อยหลัก อย่าง บมจ.เงินติดล้อ ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย นอกจากนี้ TIDLOR ยังมีธนาคารกรุงศรี (BAY) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของบมจ.ติดล้อ โฮลดิ้งส์ หลังจากได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจและการจัดการแล้วเสร็จ เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้ตราสารหนี้เดิมของบริษัทในกลุ่มที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance)
