เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เตรียมออกหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุ 2 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 4.40% – 4.60% ต่อปีคาดเสนอขาย 14–16 กันยายน 2569 นับเป็นโอกาสการลงทุนในหุ้นกู้ของธุรกิจโรงแรมที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง และมีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทแม่ “สิงห์ เอสเตท” ที่ได้การตอบรับเป็นอย่างดี
บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ “SHR” เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป โดยปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตราสารหนี้ (filing) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย [4.40%-4.60%] ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนจะกำหนดในภายหลัง) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2569 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2569 ที่ระดับ “BBB-” ซึ่งเป็น “ระดับลงทุน” (Investment grade) ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ระดับ “BBB” แนวโน้ม “Stable” โดยทริสเรทติ้งระบุว่า อันดับความน่าเชื่อถือดังกล่าวสะท้อนถึงแนวโน้มการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ จากการทยอยรับรู้ผลของโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ ยกระดับอัตราค่าห้องพัก และสนับสนุนความสามารถในการทำกำไร อันเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความมั่นคงของผลการดำเนินงานในระยะยาว
นายไมเคิล มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนนำเงินที่ได้รับไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมทั้งเพื่อรองรับการลงทุนสำหรับการปรับปรุง (Major Renovation) ของโรงแรมในพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2569 สะท้อนถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของ SHR ได้เป็นอย่างดี ด้วยรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมและบริการรวม 2,634 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 264 ล้านบาท เติบโต 51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตอกย้ำความสามารถในการสร้างการเติบโตและยกระดับความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง
แม้ภาวะเศรษฐกิจโลกและปัจจัยภายนอกยังคงมีความผันผวน แต่ SHR ยังคงแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวผ่านการบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการทยอยรับรู้ผลจากโครงการยกระดับสินทรัพย์ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพในการสร้างรายได้และการทำกำไร รวมถึงการดำเนินกลยุทธ์เชิงพาณิชย์ที่ยืดหยุ่น การกระจายฐานลูกค้าอย่างสมดุล และการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว
เราเชื่อมั่นว่าพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน และผลักดันการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ SHR กล่าวเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ SHR ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ Investment Grade จากธุรกิจโรงแรมที่มีพอร์ตการลงทุนหลากหลาย และมีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาว โดยบริษัทฯ เป็นหนึ่งในบริษัทหลักของกลุ่มสิงห์ เอสเตท ซึ่งก่อนหน้านี้ หุ้นกู้ของ “สิงห์ เอสเตท” ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ลงทุน
