ก.ล.ต. อนุมัติแบบไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.40 ต่อปี ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 150 ล้านบาท พร้อมแต่งตั้ง Bluebell และ MPS ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อ 22–24 กรกฎาคม 2568 เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการบนทำเลศักยภาพ และ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ตอกย้ำความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนโดยการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมตามกำหนดก่อนเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่
นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่าบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ครั้งที่ 2/2568 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2570 ชนิดระบุผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 150 ล้านบาท จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
ด้านวัตถุประสงค์การระดมทุน เพื่อใช้ในการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งในส่วนของการก่อสร้างบ้าน และ ก่อสร้างระบบสาธารณูโภค โดยทั้งหมดเป็นโครงการบนทำเลที่มีศักยภาพสูง ซึ่งปัจจัยสนับสนุนในด้านความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการขยายตัวของเมือง ที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน สถานพยาบาล และ ธุรกิจการดูแลสุขภาพครบครัน อีกทั้งเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการขยายตัวอย่างยั่งยืนของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายจำนวน 2 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีช่วงจองซื้อระหว่างวันที่ 22–24 กรกฎาคม 2568 และเสนอขายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการชำระคืนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดชำระในวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 ก่อนการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จากความสามารถในการบริหารต้นทุนและกระแสเงินสดอย่างรัดกุม อีกทั้งยังมีทรัพย์สินเพื่อสภาพคล่องสำรองที่พร้อมใช้ในกรณีจำเป็น เช่น ที่ดินทำเลคุณภาพจากแผนการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าหรือจำหน่ายเพื่อเสริมสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่พึ่งพาการออกหุ้นกู้ชุดใหม่แต่อย่างใด
KUN ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบบนทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง เช่น บางบัวทอง, พระราม 2 และ รังสิต ซึ่งเป็นทำเลต่อเนื่องจากการขยายตัวของเมือง และ เชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลัก โดยบริษัทฯมองเห็นโอกาสนี้ล่วงหน้าและวางแผนการลงทุนที่ดินในระยะยาว สามารถสร้างเพิ่มศักยภาพในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีโครงการที่บริษัทกำลังพัฒนา ได้แก่ โครงการคุณาลัย เพอร์ร่า, โครงการนาวาร่า พระราม 2, โครงการนาวาร่า รังสิต – คลอง 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นได้สูงถึง 35–40% อีกทั้งยังมีการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring Income) เพิ่มเติมในระยะยาว
“บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการในลักษณะ ‘สร้างเมือง สร้างชุมชน’ โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ มีความคุ้มค่าในลงทุน ซึ่งบ้านทุกหลังของ KUN จะไม่ใช่เพียงแค่ที่อยู่อาศัย แต่คือการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในชุมชนที่น่าอยู่ และ เข้าถึงได้ในราคาที่สมเหตุสมผล เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาที่อยู่อาศัยบริเวณนอกเมือง ที่มีความสงบและเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบโครงสร้างพื้นฐานและการดูแลสุขภาพครบครัน แต่ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองได้อย่างสะดวกสบาย” นางประวีรัตน์ กล่าว
