บีทีเอส กรุ๊ปฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 4 รุ่นให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ได้เกินกว่าเป้าหมาย ต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติม รวมมูลค่าเสนอขาย 15,057.10 ล้านบาท สะท้อนความมั่นใจของผู้ลงทุน พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตด้วยกลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH
นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” เปิดเผยว่า “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 รุ่น ประกอบด้วย อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี และอายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.95% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมมูลค่า 15,057.10 ล้านบาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท จึงต้องนำหุ้นกู้สำรองออกเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,057.10 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคมถึง 1 พฤศจิกายน 2566 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 6 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างมาก
สำหรับหุ้นกู้ “บีทีเอส กรุ๊ปฯ” และบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A-” แนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566
“บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ รวมถึงขอบคุณสถาบันการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่าย ที่สนับสนุนข้อมูลให้กับผู้ลงทุน และอำนวยความสะดวกด้านช่องทางการจองซื้อ เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ ได้ง่ายขึ้น โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจตามแผน ภายใต้กลยุทธ์ 3M : MOVE, MIX และ MATCH เพื่อตอกย้ำว่า ‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ เป็นมากกว่าบริษัทที่ให้บริการด้านระบบขนส่งมวลชน (Beyond Transportation Company) โดยมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจที่หลากหลาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บมจ.บีทีเอส กรุ๊ปฯ กล่าว
