‘บ้านปู’ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ สะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุนถึงความเป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลาย ด้วยการดำเนินกลยุทธ์ Energy Symphonics เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้อย่างยั่งยืน
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนที่มอบความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ และขอขอบคุณผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี จากที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ในตอนแรกที่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ด้วยกระแสตอบรับที่ดี บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจออกเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของนักลงทุนทุกกลุ่ม ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ของบ้านปูครั้งนี้ตอกย้ำถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและร่วมขับเคลื่อนสังคมคาร์บอนต่ำ ไปพร้อม ๆ กับการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์ Energy Symphonics”
สำหรับหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้กับประชาชนเป็นการทั่วไปในครั้งนี้มีจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.49% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 25 และ 28–29 เมษายน ที่ผ่านมา ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ที่ระดับ “A+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่ (Stable)”
สำหรับ “Energy Symphonics” ซึ่งเป็นกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบ้านปูสู่ปี 2573 บริษัทฯ ตั้งเป้าลดสัดส่วน EBITDA (กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา) จากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับถ่านหินให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 และสร้าง EBITDA ให้เติบโตถึง 1.5 เท่า เทียบจากปี 2566 โดยมุ่งสร้างกระแสเงินสดจากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งสูตรสำเร็จหรือ Winning Formula ของบ้านปู ที่ดำเนินการครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีคาร์บอนต่ำตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทั้งจากธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ และการดักจับ ใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Sequestration: CCUS) การขยายการเติบโตของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่และพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการทำเหมืองแร่ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยความสามารถในการรักษาความยืดหยุ่น (Resilience) พร้อมบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางปัจจัยท้าทายต่าง ๆ ของโลก
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารองค์กรภายใต้บรรษัทภิบาลที่ดี การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และยุติธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล 2025 White Brand Award ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BrandAge ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT โดยบ้านปูเป็นองค์กรเดียวในอุตสาหกรรมพลังงานที่ได้รับเลือกให้รับรางวัลในปี 2568 ซึ่งเป็นปีแรกของการมอบรางวัลนี้ และบริษัทฯ ได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (5 ดาว) จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา
