บมจ.แอตลาส เอ็นเนอยี เคาะราคาไอพีโอ 3 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อวันที่ 7-10 ต.ค.68 เตรียมเข้าซื้อขายใน SET เดือน ต.ค.นี้ ที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำอันเดอร์ไรท์ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับอย่างดีเยี่ยม เผยตั้งราคาจูงใจ เมื่อเทียบกับ PE ตลาด โอกาสโตก้าวกระโดดในระยะยาว ชูอัตรากำไรขั้นต้น Double Digit เหนือคู่แข่งในอุตสาหกรรม โชว์ไตรมาส 2/68 QoQ พุ่งเกือบเท่าตัว จากแรงหนุนรายได้โฆษณา Taxi Ads อีกไฮไลท์ที่สำคัญผู้ถือหุ้นใหญ่ PTG พร้อมใจล็อคอัพ 100% ตอกย้ำความเชื่อมั่น -นำเงินจากการระดมทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจครบวงจร เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน หนุนผลงานเติบโตก้าวกระโดด
นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ1 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) เปิดเผยว่าได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ ATLAS ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 7– 10 ตุลาคม 2568 และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้เดือนตุลาคมนี้ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “ATLAS” ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค
ATLAS เสนอขายไอพีโอจำนวน 418.42 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 29.50% ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการขายหุ้นเพิ่มทุน โดยมี บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Lead Underwriter) และมีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายอีก 8 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) (ASP), บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) (BLS), บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD), บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (CGSI), บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GLOBLEX) , บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด (YUANTA) ,และ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ในฐานะตัวแทนจำหน่าย
สำหรับการกำหนดราคาไอพีโอที่ 3 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: P/E) ประมาณ 15 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น( Price to Earning : PE ) ถัวเฉลี่ยกลุ่มธุรกิจพลังงานและกลุ่มมีเดีย ที่เทรดอยู่ในระดับ P/E 23 เท่า ซึ่งถือว่าเป็นระดับราคาทีน่าสนใจสำหรับนักลงทุน จึงคาดว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก
“ATLAS เป็นหุ้นที่มีความน่าลงทุนอย่างมาก จากความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเติบโตในอนาคต รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น มีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานในกลุ่ม PTG มายาวนาน 30 ปี รวมทั้งเน้นการบริหารจัดการเอง (Company Own Company Operate : COCO ) ทำให้ ATLAS มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในระดับสูง และยังมีรายได้จาก Taxi Ads ซึ่งแตกต่างจากคู่แข่งในอุตสาหกรรม “
นายอมร พิริยะแพทย์สม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่าจุดเด่น ATLAS คือการดำเนินธุรกิจ LPG แบบครบวงจร ทั้งด้านการจัดจำหน่ายก๊าซหุงต้มบรรจุถัง การบริหารสถานีบริการก๊าซ และการดำเนินงานโรงบรรจุก๊าซด้วยตัวเองทุกกระบวนการ อีกทั้งยังเป็นบริษัทค้าปลีก LPG ที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง 14 % เทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงที่อยู่เพียง 3-5% สะท้อนถึงความสามารถในการควบคุมต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
ขณะเดียวกัน สำหรับงวด 6 เดือนแรก ปี 2568 ATLAS ครองส่วนแบ่งการตลาด (มาร์เก็ตแชร์) ในอันดับที่ 4 ของอุตสาหกรรม LPG ของประเทศไทย ด้วยปริมาณการจำหน่ายรวม 205.6 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นสัดส่วน 11-14 % จากปริมาณการจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่ 1,844.5 ล้านกิโลกรัม และครองมาร์เก็ตแชร์อันดับ 1 ของกลุ่ม LPG ภาคขนส่ง (Auto LPG) ด้วยยอดขายรวม 116.3 ล้านกิโลกรัม หรือคิดเป็น 31.1% และผลงานทีมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำสถานะผู้นำในตลาดเฉพาะทางที่ยังมีศักยภาพการเติบโตอีกมากในอนาคต
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) กล่าวว่าหุ้นที่ถือโดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PTG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกจากส่วนที่ติดไซเรนท์พีเรียดตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว จำนวนหุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมดของ PTG ได้ทำสัญญา Lock-up เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่มีต่อ ATLAS และทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่เด่นชัดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่าพร้อมจะยืนเคียงคู่ไปด้วยกัน
ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพการเติบโตธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน จำหน่ายก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือน ภาคการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ผ่านการเพิ่มโรงบรรจุก๊าซ ร้านจำหน่ายก๊าซ ถังก๊าซ และสถานีบริการก๊าซ รวมทั้งลงทุนในโครงการ PT Auto Transform เพื่อเพิ่มจำนวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจี ขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มพาณิชยกรรม รวมไปถึงการลงทุนธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สนับสนุนผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต
ทั้งนี้ ช่วงที่ผ่านมา ATLAS นำเสนอข้อมูลกับนักลงทุน (โรดโชว์) ในกรุงเทพฯ ก่อนจะเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม จากก่อนหน้านี้โรดโชว์ 4 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา เชียงใหม่ นครราชสีมา นครปฐม
“การระดมทุนในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจของ ATLAS ให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต”
ขณะที่ผลการดำเนินงานของบริษัทฯในงวด 6 เดือนแรกปี 2568 มีรายได้รวม 5,935.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 641.65 ล้านบาท หรือ 12.12% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 5,294.19 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 155.70 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) อยู่ที่ 14.4% โดยในไตรมาส 2/2568 กำไรสุทธิ 101 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86% เทียบไตรมาส 1 /2568 กำไรสุทธิ 54 ล้านบาท จากแรงหนุนรายได้โฆษณาอย่างมีนัยยสำคัญ
