ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประกาศความสำเร็จของกองทุน Eastspring Ultimate Global Allocation Series (ES-ULTIMATE GA Series ได้แก่ GA1, GA2 และ GA3) ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2568 โดยได้รับการบริหารจัดการจาก Amundi Asset Management ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในรูปแบบ Multi-Asset ระดับโลก และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด จนสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน พร้อมได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) ของทั้ง 3 กองทุนทะลุ 10,000 ล้านบาท
นายนาวิน อินทรสมบัติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าบริหารการลงทุน ทีเอ็มบีธนชาต กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งหวังในการตอบโจทย์ลูกค้าแบบตรงตามเป้าหมายทางการเงิน จากการจับมือกับบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อมุนดิ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เลือกเป้าหมายและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะกับตนเอง และยังช่วยลดความซับซ้อนในการลงทุนสำหรับผู้ไม่มีเวลาติดตามตลาด เน้นผลลัพธ์จากการลงทุนทั่วโลกให้ตรงตามเป้าหมาย สร้างผลตอบแทนมุ่งหวังที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนที่ต่างกันในระยะยาว”
โดยความร่วมมือกับทั้ง 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการ ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทน ที่น่าพอใจท่ามกลางภาวะตลาดที่ผันผวน พร้อมได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์รวม (AUM) ของทั้ง 3 กองทุนทะลุ 10,000 ล้านบาท (ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2568) โดยผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ของกองทุน ES-ULTIMATE GA Series ทั้ง 3 กองทุน สามารถทำผลตอนแทนได้ดังนี้ :
-Eastspring Ultimate Global Allocation 1 (ES-ULTIMATE GA1) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +4.75%
-Eastspring Ultimate Global Allocation 2 (ES-ULTIMATE GA2) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +8.06%
-Eastspring Ultimate Global Allocation 3 (ES-ULTIMATE GA3) ผลตอบแทนย้อนหลังตั้งแต่วันที่จัดตั้ง +8.86%
ทั้งนี้ กองทุนเปิดอีสท์สปริง Ultimate Global Allocation เป็นกองทุนผสมที่มีความยืดหยุ่นในการกำหนดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั่วโลก (Global Allocation) โดยจะจัดสรรการลงทุนผ่านกองทุนตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป หรือที่รู้จักกันว่า Fund of Funds มีกลยุทธ์การลงทุนเฉพาะตัว ที่มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย (Target Return) ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่กำหนด ทั้งนี้ ttb ได้ออกแบบ Investment Solution นี้ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนระดับโลกอย่าง Amundi Asset Management และ Eastspring Asset Management (Thailand) ให้ตอบโจทย์การลงทุนแก่ผู้ลงทุนที่มีเป้าหมายแตกต่างกัน 3 แบบ ได้แก่
1.ES-ULTIMATE GA1 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก และมุ่งหวังผลตอบแทนในระยะยาว ที่มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ 70% กองทุนตราสารทุน 30% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
2.ES-ULTIMATE GA2 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลาง เน้นการจัดพอร์ตแบบสมดุล โดยมีสัดส่วนกองทุนตราสารหนี้ 50% กองทุนตราสารทุน 50% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
3.ES-ULTIMATE GA3 เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่รับความผันผวนได้ดี มุ่งหวังผลตอบแทนสูง โดยมีสัดส่วนการลงทุน กองทุนตราสารหนี้ 30% กองทุนตราสารทุน 70% (ระดับความเสี่ยงกองทุน 5)
โดยกองทุน Eastspring Ultimate Global Allocation จะเน้นไปที่การบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนในแต่ละระดับ ด้วยความเสี่ยงที่รับได้ตั้งแต่ เสี่ยงต่ำ เสี่ยงกลางถึงเสี่ยงสูง โดยผู้จัดการกองทุนจะสามารถออกแบบพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงนั้น ๆ และระยะเวลาการลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งนอกจากจะมีข้อดีที่ผู้ลงทุนได้เลือกเป้าหมายและความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสมกับตนเองแล้ว ยังช่วยลดความซับซ้อนและยุ่งยากในการลงทุน ผู้ลงทุนไม่ต้องคอยติดตามตลาดหรือดัชนี เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับเป้าหมาย ซึ่งถือว่าตอบโจทย์และตรงตามความต้องการของนักลงทุน จนได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความไว้วางใจที่ผู้ลงทุนมีต่อทีทีบีและพันธมิตร โดยธนาคารมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนในทุกสภาวะตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคงและยั่งยืน” นายนาวินกล่าว
นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน เรามุ่งออกแบบพอร์ตการลงทุนที่ตอบโจทย์นักลงทุนทุกกลุ่มความเสี่ยง ตั้งแต่ผู้ที่ต้องการความมั่นคงของเงินลงทุน ไปจนถึงผู้ที่มุ่งเน้นการเติบโตของพอร์ตในระยะยาว โดยทั้ง 3 กองทุน GA1, GA2 และ GA3 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถเลือกตามเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับตนเอง โดยเราได้นำศักยภาพด้านการบริหารสินทรัพย์ของอมุนดิ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทจัดการลงทุนชั้นนำระดับโลก มาผสานกับมุมมองการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของอีสท์สปริง เพื่อสร้างพอร์ตที่มีความยืดหยุ่น กระจายความเสี่ยงทั่วโลก และปรับตัวได้ตามสภาพตลาด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถวางใจได้ว่าพอร์ตของตนได้รับการดูแลอย่างมืออาชีพ พร้อมมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
นายวีรวัฒน์ คิรินทร์รัตนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนอมุนดิ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ES-ULTIMATE GA Series ได้รับการออกแบบให้มีการกระจายการลงทุนทั่วโลกอย่างยืดหยุ่น โดยเน้นการบริหารพอร์ตเชิงรุก เพื่อรับมือกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้น ขณะเดียวกันยังคงมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการทั้งความคล่องตัวและโอกาสเติบโตจากสินทรัพย์คุณภาพทั่วโลก”
