นายวิศาลท์ บูรณสันติกูล กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) เปิดเผยว่า MICRO จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่าไม่เกิน 850 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เป็นหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ โดยหุ้นกู้ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50 % ต่อปี ทั้งนี้ หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด เสนอขายรวมกันมูลค่าไม่เกิน 850 ล้านบาท มีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564
ทางบริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 สามารถจองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 3 แห่ง ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส บล.กรุงไทย ซีมีโก้ และบล.เคจีไอ (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค์การระดมทุนเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจสินเชื่อประมาณ 700 ล้านบาท และชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ 300 ล้านบาท
ที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของ MICRO ในไตรมาส 2/2564 สามารถสร้างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกมือสอง 155.81 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบจากงวดเดียวของปีก่อน ถึง 52.08% ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 50.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.82 ล้านบาท หรือคิดเป็น 50.66% พร้อมชูกลยุทธ์ลุยขยายสาขาต่อเนื่อง โดยเน้นจังหวัดที่มีศักยภาพการเติบโต เพื่อหนุนพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตระยะยาว ล่าสุดได้ทำการเปิดสาขาลำดับที่ 16 สาขาปราจีนบุรี เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในภาคตะวันออก ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมวางแผนรับมือในการคุมเข้ม NPL อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย ผลักดันธุรกิจนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ขยายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรถบรรทุกมือสองแบบครบวงจร
